Dokumenten-Management-System voll integriert in CRM Software
Ein Dokumenten Management System (DMS) ist meist eine eigenständig betriebene Software. Doch haben Sie sich überlegt, dass der Großteil der zu verwaltenden Dokumente Ihre Kunden, Lieferanten, Projekte, Artikel oder Mitarbeiter betrifft?
In Exact Synergy ist sinnvollerweise das Dokumenten Management System gleich in die CRM/ERP Software integriert. Damit haben Sie die Möglichkeit, jedes Dokument zu den in Synergy verwalteten Stammdaten zuzuordnen und diese wieder bequem über die Historie zB beim Kunden oder Projekt zu finden. So wird die Software zum zentralen Speicherplatz für alle betrieblichen Informationen, auch für die Dokumente.
Mit dem Office Add-in Emails automatisch hochladen
Ein Großteil der Dokumente wird heutzutage elektronisch übermittelt. Mit dem Office Add-in für Exact Synergy können Sie Emails und elektronische Faxnachrichten sowie beliebige Anhänge auf Knopfdruck oder automatisch in das Dokumenten Management der CRM Software hochladen. Ist die Absender-Emailadresse bereits im Kunden- bzw Lieferantenstamm hinterlegt, dann wird das Email automatisch zum Kontakt verlinkt.
Schriftverkehr mit der integrierten Serienbrief-Funktion oder mit Word
Im Dokumenten Management System der CRM Software ist auch eine Serienbrief-Funktion integriert. Über das Kundenstammblatt oder über Workflows können auf Knopfdruck Briefe und Emails – basierend auf Briefvorlagen – erstellt werden. Alternativ können Sie mit dem Office Add-in auch Kundendaten direkt in Ihre Word-Vorlagen übernehmen. Nach dem Ausfüllen und Drucken des Briefes haben Sie die Möglichkeit, den Brief direkt im Dokumenten Management System zu speichern.
Integration mit Exact Globe ERP
Alle Dokumente, die in Exact Globe ERP erstellt werden (Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, Mahnungen …), werden vollautomatisch zum jeweiligen Kontakt in Synergy zugeordnet.
Wissensdatenbank + Intranet
Nicht nur kundenbezogene Dokumente sind in Exact Synergy gut aufgehoben: Die CRM Software eignet sich hervorragend zum Erstellen einer Wissensdatenbank oder als Intranet-Portal zum Publizieren von Neuigkeiten. Die einfache Oberfläche und die schnelle Volltextsuche sorgen für eine unkomplizierte Suche nach Informationen zu einem bestimmten Thema.